Эта статья не претендует на внесение в "конституцию", возможно многие и сами дошли до этого, но я счёл полезным поделится своими знаниями.

Всё началось с того, что мне поручили внедрить накопительную систему скидок в нашей организации. Не долго думая создал маркетинговое мероприятие со скидкой в 10%, в которой выбрал только одно условие скидки , а именно: "сумма проданного товара за весь период более 10000 рублей". Сохранил. Создал заказ клиента, накидал товаров и с довольной "миной" нажал на "Расчетать скидки (наценки)" . Шикарно, скидка назначилась. Я, довольный собой и типовыми возможностями УТ11, кинулся дополнять созданное ранее маркетинговое мероприятие новыми скидками и условиями. В клочке бумажки, который мне снизашёл сверку был вкраце обрисованы всевозможные скидки и условия акции .

Примерная таблица:

		за 24 месяца	за 20 месяцев	за 16 месяцев	за 12 месяцев
Сегмент номенклатуры	После первой покупки	от 10000 руб.	от 20000 руб.	от 30000 руб.	от 40000 руб.
Сегмент1	1	1,5	2	2,5	3
Сегмент2	1,5	2	2,5	3	3,5
Сегмент3	2	2,5	3	3,5	4
Сегмент4	2,5	3	3,5	4	4,5
Сегмент5	3	3,5	4	4,5	5
Сегмент6	3,5	4	4,5	5	5,5

Вникать в суть таблицы не стоит, самое главное что в условиях данной таблицы значилось следующее: Скидка даётся на определённый сегмент номенклатуры , а также зависит от объёма покупок клиента конкретного сегмента номенклатуры, причём за определённый период .

Не вопрос, подумал я, УТ11 это умеет и родилось это:

В итоге вышло следующее:

Сохранив и опробовав на заказе клиента я как заводной начал шлёпать подобные скидки для остальных условий таблицы.

Через минут 30 всё было готово. Зову "надзорный орган" и демонстрирую своё произведение искусства, демонстративно создаю заказ клиента напихиваю туда товар из разных сегментов и жму "Рассчитать скидки (наценки)" и...

Ждём...

Ждём...

Кофе попьём?

Не, подождём.

(Спустя 40 секунд, замечу сразу, база не файловая)

Всё расчиталось как и положено, но что-то мне не нравится взгляд "надзорного органа". Осознав причиву взгляда и пообещав разобраться, начинаю копать конфигуратор и смотреть как в УТ11 считаются скидки. МОЩНО!. Одним запросом. Принимаю решение оптимизировать расчёт и распилить запрос на несколько и смотря на результат одного запроса принимать решение о необходимости выполнять следующий запрос или "перепрыгнуть" на другой. Ушёл домой.

Заснуть не мог долго, мысли витали в голове. Одну из них я смог поймать. Идея заключалась в том, чтобы не проверять каждый раз накопленную сумму, а вычислять её раз в день и запоминать, а именно заполнять сегмент партнеров для каждой категории скидки. Поняв, что это верная мысль, я смог уснуть.

На работу я ехал с необыновенным удовольствием, желая побыстрее разобраться с этой проблемой.

В итоге я написал свой запрос для схемы СКД сегмента партнёров, который учитывал покупки партнёра определённого сегмента номенклатуры и период.

ВЫБРАТЬ АналитикаУчетаНоменклатуры.КлючАналитики ПОМЕСТИТЬ ВТ_Ключи ИЗ РегистрСведений.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НоменклатураСегмента КАК НоменклатураСегмента ПО АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = НоменклатураСегмента.Номенклатура И АналитикаУчетаНоменклатуры.Характеристика = НоменклатураСегмента.Характеристика ГДЕ НоменклатураСегмента.Сегмент = &Сегмент; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер КАК Ссылка ПОМЕСТИТЬ ВТ_Партнеры ИЗ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, Авто, АналитикаУчетаНоменклатуры В (ВЫБРАТЬ АналитикаУчетаНоменклатуры.КлючАналитики ИЗ ВТ_Ключи КАК АналитикаУчетаНоменклатуры)) КАК ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты ГДЕ ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.СуммаВыручкиОборот > &СуммаВыручкиОборот; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ Партнеры.Ссылка КАК Партнер {ВЫБРАТЬ Партнер} ИЗ ВТ_Партнеры КАК Партнеры {ГДЕ Партнеры.Ссылка.* КАК Партнер}

Для этого необходимо создать сегмент партнеров с периодическим обновлением, нажать на "редактировать" схемы компоновки данных. В открывшимся окне нажать "Загрузить схему из файла" и выбрать прикреплённый к этой статье файл:

После этого если нажать на "Редактировать схему компоновки" вы увидите изменённый запрос:

а также новые параметры:

В итоге введя следующие параметры в настройки компановки:

мы получим сегмент партнеров с оборотом покупок за последние 24 месяца номенклатуры из сегмента "Сегмент1" на сумму более 10000 руб.

Теперь остаётся только поправить условия предоставления скидок в нашей накопительной системе.

Заменяем ранее созданное условие накопление на следующее:

Финальная версия скидки с условиями выглядит так:

Привет, Хабр! Сегодня я бы хотел продолжить наш цикл материалов жизнь веб-студий и digital-агентств – и поговорить про работу с клиентской базой, а также конкретные принципы/подходы к ее сегментации.

* Кстати, данная тема подробно разбирается и в нашем недавно запущенном бесплатном спецпроекте из 11 видео-лекций про маркетинг, продажи и клиентский сервис в студии.

Часто, общаясь с представителями небольших студий из 10-15 человек, я слышу «У нас 3-4 проекта в производстве и полтора десятка клиентов на поддержке, я знаю их всех в лицо, зачем мне какая-то сегментация и какие-то метрики по ним? ». Вобщем-то, это довольно резонный вопрос. Зачем городить дополнительный огород, если все клиенты и так наперечет?

Во-первых, ваша клиентская база – не только ваши текущие клиенты, а еще и «отток» и «отказ» (ниже напишу чуть подробнее). С учетом этого, размер базы из полутора десятков клиентов сразу превращается в несколько десятков/сотен, а то и тысяч, контактов.

Во-вторых, оценка перспективности клиента должна быть не только эмоционально-экспертной («Этот клиент вроде крутой, сейчас он почти ничего на заказывает, но скоро мы его дожмем » или «Да ну их, какая-то мелкая фирма, сайт-визитку им сделали – и ладно, пусть платят за хостинг пару тысяч в месяц »), но и рациональной, основанной на значениях реальных KPI.

Только так мы сможем дать оценку на 360 градусов и избежать ситуации, когда все силы компании брошены на развитие крупного федерального бренда, для которого год назад сделали один баннер и который особо не горит желанием продолжать работу с нами, а небольшой клиент, которому надо кучу всего сделать в интернете, скучает без внимания клиентских менеджеров, потихоньку сливаясь к конкурентам.

Клиентская база – не только ваши текущие клиенты

Говоря о работе с клиентской базой, на агентском рынке обычно подразумевают пул ваших текущих, действующих клиентов. На самом деле, ваша клиентская база существенно больше и состоит из трех больших блоков, с каждым из которых должна быть проработана своя стратегия работы

• Текущие клиенты . Пул ваших текущих клиентов. Как правило, основной акцент с точки зрения клиентского сервиса делает именно на этом сегменте, что далеко не всегда явлется правильным решением.
• «Отказ» . Большой пул клиентов, которые обращались к вам, но так и не стали вашими клиентами. Как правило, это довольно большой сегмент, существенно превышающий объем первого блока. Для этого сегмента должна быть проработана особая стратегия коммуникации – ведь это тоже важный актив вашего бизнеса.
• «Отток» . Компании, которые были вашими клиентами, но по каким-то причинам ушли. Аналогично предыдущему пункту, важно настроить отдельные бизнес-процессы по работе и с этим сегментом клиентской базы.

Стандартные приемы сегментации базы

Идея сегментации чего-либо – выделение подмножества объектов (клиентов), про которое мы знаем больше, чем про всю базу (на уровне соответствия тем или иным признакам или группам признаков). Таким образов, сделав фильтр по нашей клиентской базе на основе каких-то показателей, мы строим работу и общение с клиентами этого сегмента с учетом знания того, что они попадают под наш фильтр.
Например, делая фильтр по уровню удовлетворенности клиентам нашими услугами – можно назначить на два сегмента разных менеджеров, один из которых умеет хорошо развивать отношения с лояльным клиентом, а другой – отлично справляется с «перезагрузкой отношений».

Сегментация базы может строиться по стандартным параметрам, характеризующим наших клиентов:

• Тип заказов. Например, «промо-сайт», «e-commerce проекты» и пр.
• Деньги/прибыльность. С какой прибыльностью (или общей выручкой) мы работаем по тому или иному сегменту клиентов.
• Баланс инициация/обслуживание. Выделяем две группы клиентов – которые сами активны и все время запрашивают что-то новое, и тех, кого надо долго «уговаривать» - очевидно, что стратегия работы будет сильно различаться.
• Частота заказов. Насколько часто тои или иной клиент пользуется нашими услугами.
• Давность заказов. Насколько давно последний раз мы оказывали какую-то услуг клиенту.
• Показатели оттока, Churn Rate, срезы по жизненному циклу.
• «Брендовость», имиджевый эффект, эффект «портфолио». Насколько клиент важен с точки зрения постановки его проектов в портфолио.
• Лояльность клиента, CSI. Насколько лоялен и доволен нашей работой тот или иной клиент.
• Потенциал развития. Насколько велик потенциал (с точки зрения наших услуг) развития клиента - или он уже «набит под завязку».
• и большое количество других показателей, так или иначе характеризующих наших клиентов.

Попробуем привести теперь несколько примеров более нестандартных подходов к сегментации клиентской базы:

Индекс привлекательности возобновления контакта

Приведем пример довольно простого подхода в ранжированию нашего «отказа» - базы клиентов, которые обращались к нам с запросом, но так и не стали текущими клиентами.

Цель сегментации – выделить наиболее перспективные компании, с которыми попробовать через какое-то время возобновить общение.

Сделаю небольшую ремарку. К сожалению, более половины компаний на рынке вообще никак не ведет учет входящих обращений. Зачастую компания попадает в CRM (или даже просто excel-файл) только после того, как она стала клиентом. Это очень серьезная ошибка, и если вы не ведете учет входящих обращений – надо немедленно начать этот процесс, такая база – один из важных активов бизнеса студии.

Итак, в нашей таблице учета входящих обращений, для каждого клиента мы вводим три дополнительных параметра, каждый из которых оцениваем по шкале от 1 до 5:

• Сила бренда . Насколько привлекателен для нас бренд клиента, насколько сильно он повлияет на наше портфолио, даст нам положительный маркетинговый эффект. Газпром – пятерка. Непонятный «Мылопром» - единица.
• Привлекательность заказа . Насколько интересен нам был конкретный заказ, с которым приходил клиент? Это мог быть крупный бренд, но с небольшой задачей (или не был готов платить необходимую нам сумму).
• Статус отказа . Насколько близко мы были к получению заказа / победе в тендере. Почти победили, не дотянули совсем чуть-чуть, клиент остался нами доволен – пятерка. Выступили плохо, сделали неудачное КП, почти не было шансов – единица.

Далее, по каждому клиенту суммируем эти три значения. Получаем некий индекс «renew» - привлекательности возобновления контакта с клиентов – интегральный показатель, по которому мы теперь можем отсортировать нашу базу (или разбить на крупные сегменты). Ранжируем – и большую часть усилий акцентируем на клиентах с максимальным Renew (в нашим примере – с компанией MiddleProm).

Конечно, данные три показателя – не парадигма, вы можете какой-то убрать, какой-то добавить. Точно так же – не обязательно делать шкалу из 5 баллов, можно ограничиться переключателем «хорошо/плохо».

И в продолжение темы, пара слов про дату возобновления коммуникации. В какой момент времени лучше возобновлять диалог с клиентом с высоким индексом renew? Все индивидуально, но можно предложить два варианта:

• Незадолго до делайна по проекту . Мы знаем, с каким запросом приходил клиент и можем прикинуть, когда выигравший заказ конкурент должен его запустить. Связываемся за неделю-две до планируемого дедлайна. Возможно, текущий подрядчик уже «напортачил» и клиент ждем нас с тем, чтобы «спасти урожай».
• Через пару месяцев после открытия проекта . У подавляющего большинства компаний проблемы с качественной поддержкой – и через два месяца после запуска, возможно, у клиента накопилось большое количество жалоб и недовольства – самое время попробовать перетащить такого клиента к себе на поддержку и развитие.

Аналог матрицы BCG

Наверное, почти все читатели слышали про метод сегментации продуктов Бостонской Консалтинговой Группы.

Все продукты делятся на четыре сегмента в зависимости от доли продукта на рынке и темпа роста ниши. Не буду останавливаться отдельно, подробнее можно прочитать, например, .

На основе такого подхода можно сделать «адаптацию» матрицы под бизнес веб-студии и сегментацию клиентской базы.

По оси абсцисс вместо доли проекта на рынке вводим показатель «активность клиента » - насколько клиент инициативен, сам предлагает делать новы проекты, запрашивает услуги, интересуется чем-то новым. Вобщем, насколько он «моторен».

По оси ординат, вместо темпа роста рынка – вводим показатель «емкости клиента » - насколько много всего по нашей специализации для клиента еще можно предложить. Если у нас крупный бренд, который уже запустил все, что можно в digital-среде и не собирается особо направление развивать – емкость низкая. Если клиент только вышел на рынок – и в нашей области можно предложить ему еще кучу всего – емкость высокая.

А теперь точно так же сегментируем наших клиентов по четырем вариациям:

• Трудные дети – активность низкая, но большая емкость. Цель – раскачать активность клиента, чтобы перевести его в сегмент «звезд».
• Звезды – и активность работы с клиентом высока, и сделать еще можно для него много всего. Все ясно – развиваем и «выкачиваем».
• Дойные коровы – активность по-прежнему высокая, но емкость подходит к концу – еще немного, и нам нечего будет предложить – тогда снизится активность и клиент превратится в «собаку». Надо искать новые ниши и области услуг, чтобы расширить емкость.
• Собаки – и сделать уже почти ничего нельзя, и клиент «тугой». Пристрелить =) Или отдать младшим партнерам.

RFM-сегментация

Еще один из простых способов сегментации – RFM-сегментация базы. Вводим три параметра: Recency (давность), Frequency (частота), Monetary (выручка) и для каждого клиента присваиваем значения от 1 до 5. Или если база небольшая – от 1 до 2. Выделяем сегменты:

• Клиент 5-5-5 – заказывает часто, последний раз заказывал недавно, выручка большая – премиум-сегмент с соответствующим обращением.
• Клиент 1-5-5. Принес много денег, заказывал часто, но последний раз заказывал очень давно. Ахутнг, надо что-то делать и срочно возобновлять отношения.
• Клиент 5-5-1. Заказывал много, часто, но выручки с него почти нет. Может, ну его? Ну или партнерам передать…

CSI – сегментация по уровню удовлетворенности клиента

Сегментировать базу можно и по уровню удовлетворенности клиента. Давайте рассмотрим самый простой способ подсчета такого индекса удовлетворенности клиента – CSI (Customer Satisfaction Index).

• Берем релевантную выборку по базе клиентов;
• Обзваниваем (или в онлайн-режиме, но так качество коммуникации заведомо хуже) их и спрашиваем один вопрос: «Оцените по 10-балльной шкале, насколько вы готовы порекомендовать наши услуги знакомым»;
• По результатам считаем количество оценок по каждому баллу. Выделяем категорию «attract» (количество высоких оценок в диапазоне 8-10) и «detract» (низкие оценки 1-3).
• Рассчитываем индекс CSI = attract (8+) / detract (3-); Конечно, он должен быть сильно выше единицы, иначе у вас серьезные проблемы.
• Проводим оценки ежеквартально, смотрим динамику как по компании, так и по конкретным менеджерам и клиентам.

Заключение

В этом материале я постарался осветить как ряд общий принципов, так и несколько интересных подходов. Конечно, сама тема сильно обширнее нескольких приемов, который я сегодня описал. И как всегда – зачастую обсуждение в комментариях бывает даже интереснее, чем сам материал =)

Возможно, вам будут интересны другие наши материалы про зону клиентского сервиса в студиях и агентствах:

С уважением, Терехов Андрей

Теги: Добавить метки

Сегмент партнеров

Справочник Сегменты партнеров используется для хранения перечня всех сегментов партнеров, заданных в торговом предприятии. При помощи сегмента партнеров выполняется вспомогательная классификация партнеров, которая применяется при задании правил взаимодействий и типовых условий продаж, и при проведении маркетингового анализа. Разделение партнеров на сегменты разрешает.

* Фиксировать разные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента партнеров при помощи типовых соглашений.
* Проводить по каждому сегменту партнеров определенные маркетинговые акции.

Обратите внимание. Применение сегментов партнеров включается/отключается соотносящейся функциональной опцией
(Администрирование/Маркетинг и CRM).

Сегмент – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, заданным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в качестве, соотносящемся цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент имеет возможность входить в много сегментов). Правила создания и формы представления сегментов имеют возможность применять произвольную информацию, хранимую в системе. Поддерживаются три метода создания сегментов.

* Динамический – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся лишь правила его создания. Перечень сегмента создается автоматом при вызове перечня сегмента из карточки сегмента.
* Периодическое создание – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Перечень сегмента создается при кликании на кнопку Создать либо во время выполнения регламентного задания Создание сегментов по расписанию, определенному пользователем;
* Создание «руками» – пользователь имеет возможность внести либо убрать элементы набора сегмента (в то же время предоставляется возможность заранее создать набор элементов по правилам, заданным для сегмента).

Правила создания сегмента указываются прямо в форме сегмента в обособленном открывающемся окне, которое появляется при кликании на кнопку Изменять. Пользователь имеет возможность применять шаблоны настроек
(Методика компоновки данных), при помощи которых создаются правила создания сегмента партнеров. Для сегмента партнеров реализованы такие шаблоны настроек правил создания сегмента.

* Основная методика. При помощи такой схемы допустимо сделать отбор элементов из справочника Партнеры по группам партнерам, региону, добавочным свойствам и т.д.
* По взаимодействиям При применении такой схемы к тем отборам, которые реализованы в основной схеме, добавляется отбор по параметрам, связанными с взаимодействиями с партнером. Применяя данные параметры допустимо к примеру, создать сегмент партнеров по тем клиентам, с которыми давно не было взаимодействий и возобновить с ними отношения.
* По продажам При применении такой схемы к тем отборам, которые реализованы в основной схеме, добавляется отбор по параметрам, соединенным с продажей товаров партнерам: валовая прибыль,оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Применяя данные параметры допустимо отслеживать выполнение условий продаж партнерами (к примеру, сумма оборота за квартал больше 10000 рублей), автоматом исключать из сегмента партнеров, не выполняющих свои обязательства и соответственно использовать к ним прочие условия продаж (типовые соглашения).
* По расчетам При применении такой схемы к тем отборам, которые реализованы в основной схеме, добавляется отбор по параметрам, соединенным с взаиморасчетами с партнерами: долг партнера и наш долг.
Применяя данные параметры допустимо отслеживать перечень тех клиентов, которые обязаны нам большие суммы и тех поставщиков, по которым есть задолженность.

Обратите внимание. Во время формирования сегментов номенклатуры допустимо также применять любые любые запросы. Для создания запросов применяется произвольная методика компоновки данных.

Работа с сегментом партнеров

Работа с сегментом партнеров

Какая информация обязана быть занесена в карточке сегмента партнера?

* Название - текстовое название сегмента. Название сегмента отображается в списках для выбора и применяется для быстрой идентификации сегмента партнера.
* Описание - подробное описание назначения сегмента партнера, правил его создания.
* Метод создания - метод создания сегмента.

Предусматривается три метода создания сегмента.

* Формировать руками - перечень сегмента пользователь создает руками, есть возможность добавлять новых партнеров в сегмент, удалять присутствующих в сегменте. При создании сегмента руками допустимо указывать правила, по которым будут отбираться партнеры в сегмент.
* Периодически обновлять - перечень сегмента расчитывается по правилам, заданным в настройках. Перечень сегмента имеет возможность обновляться пользователем руками либо при помощи регламентного задания. Регламентное задание имеет возможность производиться согласно с указанным периодом обновления (Расписание). Итоги расчета (перечень сегмента) сохраняются в программе и применяются до мига очередной итерации расчета.
* Формировать динамически - перечень сегмента расчитывается каждый раз по правилам, которые для него указаны, в программе итоги вычислений не хранятся.

После определения всех основных реквизитов кликните на кнопку Зафиксировать. Настройка правил создания сегмента выполняется лишь после того, как заданы главные реквизиты сегмента (в частности метод создания сегмента партнера).

Обратите внимание. После записи информации о сегменте отредактировать метод создания сегмента запрещено. Динамические сегменты применяются лишь для проведения анализа информации. Динамические сегменты запрещено применять при задании условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д.

Допустимо ли при заполнении нового партнера автоматом проверять выполнение требуемых условий для вхождения в сегмент?

Такая возможность релизована для сегментов со путем создания Периодически обновлять. Если при заполнении нового партнера требуется проверять принадлежность его к сегменту, то в карточке сегмента нужно выставить флаг Проверять на вхождение при создании нового партнера.

Пример. Сегменты партнеров разделены по бизнес-регионам. Для каждого бизнес-региона настроен свой сегмент с отбором по частному бизнес-региону. При заполнении нового партнера и определения бизнес-региона, он будет автоматом отнесен к нужному сегменту.

Определение правил создания сегмента партнеров

Как вызвать окно для настройки правил создания сегментов партнеров?

* В карточке сегмента партнеров кликните на кнопку Изменять.
* Будет открыта форма для настройки правил создания сегмента партнера.
* Для настройки правил создания сегмента будет загружена основная методика, при помощи которой имеет возможность быть выполнена настройка правил создания сегмента с применением тех реквизитов, которые заданы для партнера.

Как определить правила по которым будет создан перечень сегмента партнера?

При настройке правил создания сегмента применяется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная методика настройки. При помощи упрощенной схемы настройки пользователь имеет возможность изменять такие настройки правил создания сегмента.

* Производить отбор данных согласно с реквизитами, которые заданы схемой компоновки сегмента
(Отбор).
* Указывать содержимое реквизитов, если это предусматривается схемой компоновки сегмента (Реквизиты).

Во время формирования нового сегмента загружается основная методика компоновки данных для создания перечня сегмента партнеров. В поставку программу входят добавочные упрощенные схемы настройки, которые поставляются в качестве шаблонов.

Как создать сегмент партнеров?

* Для создания сегмента партнеров кликните на кнопку Создать в карточке сегмента.
* Будет создан перечень партнеров (перечень сегмента) согласно с теми правилами, которые заданы в настройках создания сегмента.

Обратите внимание. Динамические сегменты создаются без участия пользователя. Создание сегмента запускается в миг чтения перечня сегмента.

Обратите внимание. Сегменты, для которых выставлен метод создания Периодически обновлять имеют возможность обновляться по расписанию при помощи регламентных заданий. Для каждого сегмента применяется свое регламентное задание, расписание которого указывается в форме сегмента. Перечень регламентных заданий для создания сегментов допустимо увидеть в разделе Администрирование/Поддержка и обслуживание (Регламентные и фоновые задания).

Как увидеть и изменить перечень сегмента?

* В панели навигации формы сегмента укажите пункт Перечень сегмента.
* Появится перечень, в котором предоставлены данные данного сегмента.
* Набор полей, отображаемых в перечне, задается настройкой правил создания сегмента.
* Применяя кнопку Обновить допустимо обновить данные в составе сегмента согласно с актуальными данными информационной базы.

Обратите внимание. Изменение данных в перечне перечня сегмента допустимо лишь когда для сегмента партнеров назначен метод создания Формировать руками. Для добавления информации о новых партнерах в перечень применяется кнопка Внести в сегмент, для того чтобы удалить партнера из перечня - Убрать из сегмента.

Допустимо ли в сегменте партнеров определить перечень тех конкурентов, которые работают с этим же сегментом клиентов?

С любым типом сегментов допустимо соединить перечень партнеров-конкурентов, которые работают с тем же сегментом.
Информация о конкурентах заносится в табличной части Конкуренты.

Анализ данных по сегменту партнеров

Как провести анализ динамику продаж партнерами, входящими в сегмент?

* В панели навигации карточки сегмента укажите пункт Продажи.
* Будет создан отчет, в котором будет отображена динамика продаж товаров партнерами, входящими в сегмент, распределенная по месяцам.

Как увидеть информацию о том, какие партнеры этого сегмента принадлежат к иным сегментам?

Для этого применяется отчет Пересечения сегмента партнеров, в котором отображаются пересечения данного сегмента со всеми остальными. В то же время актуальный на данный момент сегмент и анализируемые сегменты обязаны быть нединамическими. Отчет открывается из панели навигации карточки сегмента. В отчете показывается сгруппированная по сегментам информация.

* Название сегмента.
* Перечень партнеров, по которым сегмент пересекается с анализируемым сегментом.

Как увидеть состояние взаимных расчетов с партнерами, которые принадлежат к данному сегменту?

* В панели навигации формы сегмента укажите пункт Взаимные расчеты.
* Будет создан отчет Расчеты с партнерами с отбором по тем партнерам, которые задействованы в сегмент.

Для того, чтобы корректно отрабатывал механизм, необходимо выполнить ряд настроек, а именно:

Далее нам необходимо выделить партнеров, у кого день рождения равен текущей дате в сегмент, для этого откроем справочник «Сегменты партнеров» (Маркетинг и планирование → Настройки и справочники → Сегменты партнеров ) и создадим новый элемент.

Определим, что состав сегмента будет периодически обновляться (способ формирования), и выполним редактирование схемы компоновки данных (кнопка «Редактировать»). Расписание обновления настроем позже (у меня в БД обновление производится раз в 1200 секунд).

На редактировании схемы остановимся по-подробнее, т. к. именно благодаря ей мы получим партнеров, которым необходимо предоставить скидку.

Дальнейшие действия можно направить в двух направлениях:

Выполнить редактирование схемы в ручном режиме;

Загрузить схему компоновки из файл (прикреплен к статье).

Рассмотрим первый вариант:

После нажатия «Редактировать» Откроется форма настройки сегмента. В этой форме нажимаем Кнопку «Редактировать схему компоновки». Откроется форма схемы компоновки данных (необходимо, чтобы приложение было запущено в режиме толстого клиента).

В схеме определено два источника данных «ФормированиеСегмента» и «ВыводСегмента»

В этих источниках следует заменить запрос.

1. ФормированиеСегмента

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ Партнеры.Ссылка КАК Партнер {ВЫБРАТЬ Партнер} ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ГДЕ МЕСЯЦ(Партнеры.ДатаРождения) = МЕСЯЦ(&ТекущаяДата) И ДЕНЬ(Партнеры.ДатаРождения) = ДЕНЬ(&ТекущаяДата) И Партнеры.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ И Партнеры.ЮрФизЛицо = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КомпанияЧастноеЛицо.ЧастноеЛицо)

2. ВыводСегмента

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПартнерыСегмента.Партнер ПОМЕСТИТЬ СоставСегмента ИЗ РегистрСведений.ПартнерыСегмента КАК ПартнерыСегмента {ГДЕ ПартнерыСегмента.Сегмент} ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ Партнеры.Ссылка КАК Партнер, Партнеры.ДатаРождения КАК ДатаРождения {ВЫБРАТЬ Партнер.* КАК ПартнерСегмента, ДатаРождения} ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ГДЕ Партнеры.Ссылка В (ВЫБРАТЬ СоставСегмента.Партнер ИЗ СоставСегмента КАК СоставСегмента) И Партнеры.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ И Партнеры.ЮрФизЛицо = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КомпанияЧастноеЛицо.ЧастноеЛицо)

После этого идем на закладку "Параметры" и в строке параметра "Текущая дата" в столбец "Выражение" вписываем ТекущаяДата()

На закладке настройки переопределить выбранные поля и очистить отборы.

Сохраняем схему, сохраняем настройку, записываем элемент сегмента и формируем сегмент. Если все правильно сделали с СКД, то будет сформирован сегмент партнеров.

Определяем скидку (Маркетинг и планирование → Скидки (Найенки) ). В условия предоставления выбираем ранее созданное условие.

Следующим этапом создаем маркетинговое мероприячтие (Маркетинг и планирование → Маркетинговые мероприятия ). Заполняем наименование и периоды мероприятия.

После всех этих действий создаем скидку (Маркетинг и планирование → Скидки по маркетинговым мероприятиям ). Заполняем название, маркетинговое мероприятие, в ТЧ добавляем строку, указываем скидку, созданную ранее и период действия. После этого проводим документ.

Если все действия произведены корректно, то при расчете скидок в документах мы увидим подобную картину, если у партнера сегодня день рождения: